兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思="沸腾(téng)！刚刚，超级(jí)大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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