要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特(tè)估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管(guǎn)部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商协会(huì)已对(duì)中国建设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据(jù)令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下(xià)跌(diē)明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）已婚女性英文称呼，女性英文称呼trong>

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力(lì)基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协(xié)议(yì)所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药已婚女性英文称呼，女性英文称呼业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药已婚女性英文称呼，女性英文称呼 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】