因市场需(xū)求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利(lì)润同比(bǐ)减少。说唱歌手bp，说唱b7是什么意思p>

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入增(zēng)加得益于公司多(duō)元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管(g说唱歌手bp，说唱b7是什么意思uǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分别(bié)是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据(jù)了较高说唱歌手bp，说唱b7是什么意思的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细(xì)分领(lǐng)域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市(shì)场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地(dì)位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存(cún)储器(qì)产业处(chù)于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中国(guó)台湾(wān)地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的(de)销(xiāo)售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅(fú)下(xià)滑(huá)到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)变(biàn)化(huà)看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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